投資顧問
業務簡介
服務優勢
業務簡介
在香港若投資人對於投資概念有疑問時，銀行或證券經紀一般會請投資人洽詢理財顧問，而理財顧問的角色重點如下：
  1. 策劃個人理財和財富管理方案時以投資人之利益為首，對產品供應商持中立態度。
  2. 提供專業及中立之理財策劃方案。
  3. 作為長期理財策劃伙伴並定期檢討方案。
  4. 作為投資人及產品供應商的溝通橋樑。
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